药品流通畅业运行统计分析汇报（2016）

　　6月14日，商务部网站颁布《2016年药品流通畅业运行统计分析汇报》，对我国药品流通畅业整体规模、药品批发和零售企业销售、医药物流配送及医药电商运营等情况进行了统计分析，并对行业发展特点及趋向进行了分析预测。

　　《汇报》指出，随着“健全中国」亟略的执行和“十三五”深入医药卫生体造鼎新的推动，药品流通畅业发展站上了新起点。整年全国七大类医药商品销售总额达18393亿元，扣除不成比成分同比增长10.4%，增快同比上升0.2个百分点。其中，药品零售市场3679亿元，扣除不成比成分同比增长9.5%，增快同比上升0.9个百分点。

　　《汇报》以为，2016年药品流通畅业运行总体出现以下特点：药品批发企业销售增长放缓但集中度略有上升，药品零售企业销售有所回升且连锁率持续提高，新型医药电商模式不休涌现，医药物流运营效能及服务职能持续提升。

　　《汇报》预计，随着各项鼎新行动的全面奉行，2017年药品流通畅业发展将面对新的机缘与挑战：行业发展模式和格局加快调整转变，本钱市场对企业整合助力不休加强，医药供给链治理服务迅快升级，医药电商跨界融合过程持续推动，药品零售经营方式不休创新，行业基础建设作用日益加强。

　　药品流通畅业运行统计分析汇报（2016）

　　药品流通畅业发展概况

　　2016年是“十三五”全国药品流通畅业发展规划的开局之年，是国度深入供给侧结构性鼎新的第一年，进入了新一轮“三医联动”鼎新加快推动期。国度相继出台《“健全中国2030”规划纲领》、《“十三五”期间深入医药卫生体造鼎新规划》、《全国药品流通畅业发展规划（2016-2020年）》等一系列政策文件。在此布景下，药品流通畅业积极贯彻落实医改政策要求，致力索求创新发展思想，提高医药供给链治理水平，推动药事服务及健全治理服务模式升级，加快跨界资源融合，行业发展站上了新的起点。

　　 （一）整体规模

　　2016年药品流通市场销售规模稳步增长，增快略有回升。商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额18393亿元（销售总额为含税值），扣除不成比成分同比增长10.4%，增快较上年上升0.2个百分点。其中，药品零售市场3679亿元，扣除不成比成分同比增长9.5%，增快同比上升0.9个百分点。

　　截至2016年11月底，全国共有药品批发企业12975家；药品零售连锁企业5609家，下辖门店220703家；零售单体药店226331家，零售药店门店总数447034家2。（数据起源：国度食品药品监督治理总局）

　　 （二）企业效益

　　2016年，全国药品流通直报企业主交易务收入13994亿元，扣除不成比成分同比增长11.6%，增快同比上升0.7个百分点；利润总额322亿元，扣除不成比成分同比增长10.9%，增快同比上升0.3个百分点；均匀毛利率7.0%，同比上升0.1个百分点；均匀用度率5.2%，同比降落0.2个百分点；均匀利润率1.8%，同比上升0.1个百分点；净利润率1.5%，同比上升0.1个百分点。

　　 （三）销售品类与渠路结构

　　按销售品类分类，西药类（蕴含化学药品造剂、化学原料药及其造剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不蕴含化学试剂等）销售居主导职位，销售额占七大类医药商品销售总额的74.4%，其次为中成药类占15.0%，中药材类占3.0%，医疗器材类占3.3%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.0%。

　　据中国医药贸易协会典型样本城市零售药店2016年品类销售统计，零售药店销售额中的药品类居主导职位，占零售总额的80.2%，其中西药占46.0%（化学药品占38.7%、生物制品占7.3%）、中成药占27.3%、中药饮片占6.9%；非药品销售占19.8%，其中食品（含保健食品）占11.6%，医疗器械（含家庭护理）占5.7%，而药妆品、日用品和其他商品这三类总占比不及3.0%。

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　　按销售渠路分类，2016年对出产企业销售额60亿元，占销售总额的0.3%；对批发企业销售额7520亿元，占销售总额的40.9%，同比降落0.9个百分点；对终端销售额10813亿元，占销售总额的58.8%，同比上升0.6个百分点。其中，对医疗机构销售额7673亿元，占终端销售额的71.0%；对零售终端和居民零售销售额3141亿元，占终端销售额的29.0%。

　　 （四）销售区域结构

　　2016年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比沉别离为：华东37.4%、华北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、东北5.1%、西北4.6%。其中，华东、华北、中南三大区域销售额占到全国销售总额的77.3%，同比上升0.1个百分点。

　　三大经济区药品销售额占全国销售总额的比沉别离为：京津冀经济区13.8%、长江三角洲经济区22.8%、珠江三角洲经济区8.7%。

　　2016年销售额居前10位的省市顺次为：广东、北京、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、四川、云南。上述省市销售额占全国销售总额的64.2%，同比上升0.4个百分点。

　　 （五）所有造结构

　　在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主交易务收入8489亿元，占直报企业主交易务总收入的60.7%；实现利润168亿元，占直报企衣符润总额的52.2%。股份造企业主交易务收入3871亿元，占直报企业主交易务总收入的27.6%；实现利润114亿元，占直报企衣符润总额的35.5%。

　　 （六）医药物流配送情况

　　据不齐全统计，2016年全国医药物流直报企业（192家）无税销售额9006亿元，其中拥有独立法人资质的企业销售额占83.0%。配送客户数量逾122万家。共占有674个物流中心，仓库面积约723万平方米。其中常温库占26.0%，阴凉库占71.8%，冷库占2.2%；仓库存储尺度托盘货位数约279万个，托盘数量约188万个；占有专业运输车辆13534辆，其中冷藏车占11.1%，特殊药品专用车占2.2%８┪锉臼∨渌投钫88.8%，对表省配送额占11.2%。

　　 （七）医药电商情况

　　据不齐全统计，2016年医药电商直报企业（选取数据量：仅有B2B业务的企业为40家，仅有B2C业务的企业为47家，兼有B2B和B2C业务的企业为6家）销售总额达612亿元。其中，B2B（企业对企业）业务销售额576亿元，占医药电商销售总额的94.2%；B2C（企业对顾客）业务销售额36亿元，占医药电商销售总额的5.8%。B2B业务中移动端占4.3%，B2C业务中移动端占46.0%。订单总数4305万，其中B2B订单数1632万，订单转化率96.7%；B2C订单数2673万，订单转化率86.3%。B2B网站活跃用户量27万，均匀客单价3652元，均匀客品数791个；B2C网站活跃用户量11162万，均匀客单价148元，均匀客品数11个。B2B日出库实现率98.4%，B2C日出库实现率96.5%。B2B电贸易务用度率16.5%，B2C电贸易务用度率22.2%，均远超行业均匀用度率。B2B与B2C销售结构差距较为显著，B2B业务重要集中在西药类，而B2C业务中其他类（蕴含保健品类、化妆品及幼我护理用品、打算生育及成人用品等）占比最高。

　　 （八）企业上市情况

　　2016年药品流通畅业上市公司新增2家，别离是华润医药和鹭燕医药。目前，药品流通畅业的23家上市公司2016年交易收入总额8246亿元，同比增长15.5%。年终最后一个买卖日市值总计4627亿元，均匀市值达201亿元。其中市值100亿元以上的企业有16家，别离是国药控股、上海医药、华润医药、华东医药、九州通、国药一致、瑞康医药、中国医药、同济堂、海王生物、国药股份、老苍生、柳州医药、一心堂、益丰药房和嘉事堂，国药控股、上海医药和华润医药的市值均超过400亿元。23家药品流通畅业上市公司披露的2016年对表投资活动共有86起，涉及金额125亿元。

　　 （九）执业药师注册情况

　　据国度食品药品监督治理总局统计，截至2016年12月31日，全国注册执业药师总数达到342109人，同比增长84476人；执业药师注册率达52.7%，同比降落9.6个百分点；全国每万人丁注册执业药师数为2.5人，同比增长31.6%。

　　 （十）社会经济贡献

　　据国度统计局统计，2016年全国社会消费品零售总额为33.2万亿元，第三产业增长值为38.4万亿元，药品流通畅业整年销售总额占第三产业增长值的4.8%，同比降落0.1个百分点。其中药品零售总额占社会消费品零售总额的1.1%，占第三产业增长值的1.0%，均与上年吃旖。

　　2016年全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为73.49亿元，扣除不成比成分同比增长9.9%。全行业从业人数约为545万人。

　　二、药品流通畅业运行的重要特点

　　 （一）药品批发企业销售增长放缓，集中度略有上升

　　从销售增快看，大型药品批发企业销售增快高于行业均匀水平，但有所放缓。2016年，药品批发企业主交易务收入前100位同比增长14.0%，增快降落1.6个百分点。其中，4家全国龙头企业主交易务收入同比增长12.2%，增快降落7.5个百分点；15家区域龙头企业主交易务收入同比增长17.6%，增快提高5.2个百分点。

　　从市场占有率来看，药品批刊行业集中度进一步提高。2016年，药品批发企业主交易务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.9%，同比上升2.0个百分点。其中，4家全国龙头企业主交易务收入占同期全国医药市场总规模的37.4%，同比上升0.5个百分点；15家区域龙头企业主交易务收入占同期全国医药市场总规模的18.4%，同比上升1.1个百分点；排序最后一位的企业主交易务收入由2015年的11.5亿元增长到2016年的12.4亿元。

　　随着各项医改政策的逐步落实，药品批刊行业整合进一步加快。数据显示，在市场上占有肯定规模的药品批发企业都在积极布局，致力提高其经营能力、运营能力和治理能力，向网络化、集约化和信息化指标不休迈进，有利于推动现代药品流通系统建设。

　　 （二）药品零售企业销售有所回升，连锁率持续提高

　　2016年，药品零售市场销售额为3679亿元，同比增长9.5%，增快同比上升0.9个百分点，维持不变增长态势。随着国度各项医改及健全产业政策的陆续出台，药品零售市场迎来了新的发展机缘。药品零售企业纷纷萦绕大健全产业发展方向，把握医改契机，创新服务模式，拓展增值服务。部吩祗业以网上药房、中医馆、药（美）妆店、品牌专卖店、DTP药房、药店同盟等多种大局，推动行业创新发展；部吩祗业参加基层医疗机构“医药分隔”、“分级诊疗”过程，发展社区配药点建设、处方表配、药（库）房托管等院店合作业务。

　　2016年，以上市公司为代表的大型零售连锁企业归并快率加快，零售连锁率持续提升。截至2016年11月，零售连锁率已达到49.4 %，同比提高3.7个百分点。销售额前100位的药品零售企业门店总数达到54391家，占全国零售药店门店总数的12.2%；销售总额1070亿元，占零售市场总额的29.1%，同比上升0.3个百分点。其中，7家全国龙头企业的销售总额475亿元，占全国零售市场总额的12.9%，同比上升0.8个百分点；14家区域零售连锁企业的销售总额292亿元，占全国零售市场总额的7.9%，同比降落0.1个百分点；排序最后一位的企业销售额由2015年的1.1亿元增长到2016年的1.4亿元。数据显示，全国龙头企业市场占有率较上年略有提升，区域零售连锁企业市场占有率略有降落。这进一步反映出市场销售逐步向大型连锁企业集中的趋向。

　　 （三）医药电商成为药品流通畅业沉要发展模式

　　2016年，面对“互联网+”的发展机缘，药品流通企业以及行业表的互联网企业均阐发出极大的信念。整年网上药店药品销售额同比增长50%（ 数据起源：CFDA南方医药经济钻研所）。各类新型的医药电商模式不休涌现，B2B逐步向B2C、O2O（线上到线下）等模式转型，传统贸易业务逐步向现代综合服务转型。如国控天津使用物联网技术构建与医院合作的全新服务模式，由PC端向移动端转换，为电商差距化、多样化发展引领方向；九州通成立的好药师医药健全商城发展全网营销，服务模式蕴含线上线下一体化全渠路模式、O2O最后一公里配送服务模式以及互联网模式下的“寻医问药”服务模式、慢病治理模式。2017岁首，国务院颁布取缔互联网药品买卖资格B证、C证的审批。这意味着，合法的药品流通企业都可自由发展互联网药品的B2B、B2C业务，医药电商发展迎来了春天。

　　 （四）医药物流运营效能及服务职能持续提升

　　现代物流技术大幅提高了药品流通企业运营效能，降低了治理成本，有力推进了供给链发展。

　　据不齐全统计，全国占有仓库治理系统的现代医药物流企业数量占比74.5%，占有温湿度自动监测系统的占比93.8%，占有订单治理系统的占比85.4%，拥罕见码拣选系统（DPS）的占比50.5%，占有射频鉴别系统（RFID）的占比55.2%，占有仓库节造系统（WCS）的占比55.7%，占有运输治理系统（TMS）的占比53.6%，占有可追忆温湿度监控系统的占比84.9%，占有客户关系治理系统（CRM）的占比49.5%，占有货主治理系统（TPL）的占比45.3%。物流用度占医药物流企业三项用度（交易用度、治理用度、财政用度）总额的比例为8.9%，占交易用度的15.1%；账货相符率、定时投递率均达到98.5%以上，出库差错率为0.1%。

　　此表，部门大型药品流通企业强化国际互换与合作，积极推动行业服务与国际接轨。如华东医药股份有限公司在商衣讽想、组织架构和贸易模式上持续鼎新，引进互联网思想，与国际接轨，发展特色大健全板块；百洋医药集团与IBM合作，选择IBM的LinuxONE大型机，构建医疗界的最壮大脑“菩提医疗云平台”，支持青岛市市立医院（集团）的“物联网云医院”建设；融贯电商提议成立 “创新大健全产业同盟”，并深度参加秘鲁利马“2016 APEC会议”，全面开启大健全生态领域的全球性创新与实际。

　　药品流通畅业发展趋向瞻望

　　2017年是深入医药卫生体造鼎新和推动供给侧结构性鼎新的关键之年。在《“健全中国2030”规划纲领》、《“十三五”期间深入医药卫生体造鼎新规划》、《国务院办公厅关于进一步鼎新美满药品出产流通使用政策的若干定见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中奉杏装两票造”的执行定见（试行）的通知》等纲领性政策文件的领导下，各项鼎新行动将全面奉行，行业发展面对新的机缘与挑战。

　　 （一）药品流通畅业发展模式加快转变

　　 “十三五”期间，人民人民对医疗卫生服务和健全保健的需要将大幅增长，药品、保健品和健全服务的市场规模将加快增长，为药品流通畅业发展提供了辽阔的空间。随着推进新型城镇化与现代服务业协调发展的国度政策执行，药品流通畅业将从消费主导的资源配置模式逐步转向本钱市场主导的资源配置模式。在《全国药品流通畅业发展规划（2016-2020年）》的引领下，行业业态沉组将持续加快，批零业务一体化发展将成为主流，全国性、区域性药品零售品牌企业将陆续上市沉组。以互联网技术为基础的创新型流通企业将借助本钱市场进一步发力。同时，药品流通畅业也面对新模式、新业态、新技术的挑战，市场竞争将越发充分，企业治理能力和成本节造能力将受到严格考验。药品流通企业要实时寻找创新升级、做大做强的有效蹊径， “补短板、调结构”，逐步由粗放型经营向集约化、质量效益创新型经营转变。

　　 （二）药品流通畅业格局全面调整

　　当前，“医疗、医保、医药”三医联动的综合鼎新已经进入深水区，随着有关配套政策密集出台，鼎新方向细化了了。分级诊疗、现代医院治理、全民医保、药品供给保险、综合监管等方面造度建设将是下一步深入医改的沉要突破方向，仿造药一致性评价、药品流通“两票造”、家庭医生签约、医保付费方式鼎新、医保总额节造等各项政策行动，覆盖了从药品供给侧到需要侧的各个沉要环节，将逐步突破现有药品流通价值链条，加快药品流通畅业优胜劣汰。出格是“两票造」佝策的执行，将大幅压缩药品流通环节，加快全行业洗牌过程，使诺言度高、规范性强、终端覆盖广、销售能力强的大型药品流通企业市场占有率迅快提升，行业集中度不休提高，并逐步倒逼药品零售、物流、电商行业加快集约化、信息化、尺度化过程，最终实现行业格局的全面调整。

　　 （三）本钱市场对企业整合助力不休加强

　　 “十三五”期间，药品流通企业将在本钱市场的助力下加快整合，不休实现强强结合。从各上市公司披露的年报能够看出，药品流通企业并采办卖较为活跃。如瑞康医药2016年在全国领域内收购医疗器械经销商，打造全国器械营销平台，已实现了全国20多个省市的并购布局。

　　同时，零售连锁药店将成为上市公司竞相追赶的对象。当前，药品零售行业集中度较低，上市企业数量与批发业相比力少，尚处于上市发展初期，将来药品零售企业的并购发展将进入急剧阶段。随着多家上市零售连锁企业跑马圈地、扩张网点，中幼型单体药店将自动或被动地接受洗牌，行业整合势必加剧，零售药店连锁率将不休提升。

　　在几类募资方式中，短期告贷依然是药品流通上市公司重要的募资方式。由于IPO（初次公开募股）列队功夫较长，新三板上市将成为药品流通企业越来越青睐的募资方式。

　　 （四）医药供给链治理服务迅快升级

　　随着医改新政的相继出台和行业信息化建设的急剧发展，药品流通企业将逐步使用全局供给链思想，利用物联网、区块链等技术，建设供给链一体化治理平台，买通物流、资金流和信息流的隔阂，同时向供给链高低游提供市场开发、价值交涉、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决规划，借用云推算、大数据等技术挖掘数据的价值，辅助企业及终端客户的经营决策，从底子上解决信息孤岛问题，从而提升物流运作效能，降低运营成本。如国药物流创建“赛飞”供给链治理云平台，通过运营服务系统、物流服务系统和数据服务系统实现需要预测、散布式入库与出库战术及自动补货等职能。

　　同时，药品流通企业将与顺丰、中国邮政等第三方物流企业合作推动医药物流资源的沉新组合，推进供给链优化升级，提高医药配送效能。药品流通企业将依附互联网打造盛开共享、合作共赢、高效便捷的智慧物流生态系统，构建信息化、数据化、尺度化、盛开化、平台协同化的医药物流信息互联网共享系统，向卓越的医药供给链服务商转型。

　　 （五）医药电商跨界融合过程持续推动

　　国度“互联网+」佝策的推动，医疗卫生体造鼎新的深刻，消费者“大健全”理想的形成，网络信息化技术的利用，为医药电商发展创造了优良的政策、市场和技术环境，行业将迎来急剧发展期。在药品流通企业由传统配送商向供给链服务商转型的过程中，医药电商企业将凭借互联网、物联网、大数据、云推算等先进技术，获得为全行业提供增值服务的先发优势。“处方药+电子处方+医保在线支付”的三方信息共享模式或将成为下一个药品零售业务增长点，而差距化的发展定位也将决定企业能否得到市场认可并急剧成长。如部门药品流通企业发展以C端需要为导向的C2B2M（消费者到经销商再到出产商）模式，部吩祗业与医药O2O平台（如叮当快药、快方送药、好药师等）合作，利用平台流量资源实现互联网化转型。同时，医药电商企业将整合供给链高低游资源，借助互联网、大数据信息技术的优势，成立基于B2B、B2C、O2O的电子商务平台的线下实体药店网络和药品配送网络，美满药品供给保险和患者健全服务系统，实现“网订店取”、“网订店送”等线上线下联动指标，加快线上线下融合过程。

　　 （六）药品零售经营方式不休创新

　　2017年，药品零售行业步入机遇年。随着公立医院鼎新的全面发展以及医
？胤训扰涮渍策的陆续出台，“医药分隔”鼎新趋向日益显著。医疗机构、医；埂⒘闶垡┑耆叫畔⒐蚕硎缘愫土闶垡┑攴掷喾旨吨卫硎孕薪┢妨闶坌幸捣⒄固峁┏烈，零售药店承接医疗机构表配处方工作即将拉开序幕。

　　同时，随着国度宏观经济增快放缓，医疗机构药品“零差率」佝策尝试，药品零售行业销售增快将有所放缓，利润率可能持续走低。在此布景下，融合创新、转型升级是其发展的必由之路。发展新业态、组织新产品、打造新环境、使用新技术、尝试新模式和新营销、拓展新领域将成为主流趋向，企业的规范化和专业化经营将成为必然选择，以消费者履历为中心的健全征询、用药领导、数据检测、辅助诊断等专业药事服务也将催生更多“新零售”模式。

　　 （七）行业基础建设作用日益加强

　　 “十三五”期间，药品流通畅业发展进入了新的转折期。面对复杂多变的市场环境，加强行业基础数据建设将带头行业人流、物流、资金流、信息流资源的充分融合，有效提升企业主题竞争力，为药品流通畅业的健全有序发展提供有力支持。药品流通企业将与行业主管部门、协会成立合作关系，统一药品流通编码规定，造订电子数据交互规范，建设行业主数据库，打造综合性行业治理平台，提升企业与供给链高低游之间的信息交互的效能，削减行业社会资源的沉复投入。同时，深度挖掘数据信息价值，构建数据化运营系统，着力经营打造品牌效应，创造可观的社会价值。

　　在当前行业竞争日趋强烈的环境下，药品流通企业将不休地提升人力资源治理水平，器沉人才造就与员工职业规划，加强团队建设，构建知识型、创造型人才成长的企业文化，沉点造就跨界复合型人才及各类专业人才。同时，预先造就或积极引入拥有医、养、护及健全治理专业布景的综合性人才，为企业可持续发展打好基础。